Нина Донина

Ваш финансовый консультант

Беседы о деньгах
с Ниной Дониной

Как я стала финансовым консультантом с международной квалификацией

Обнаружила пробел в блоге, связанный как раз с моей учебой в Chartered Insurance Institute (мне казалось, что я писала, но навскидку я не нашла).
Те, кто меня знают хорошо, знают мою тягу к обучению.
Вот и в конце 2010 я решила, что мне нужно что-то в области личного финансового планирования.

Посмотрела регалии именитых (и безымянных) финансовых консультантах и решила учиться в Великобритании (еще и на тот случай, если придется летать).
Искала сразу дистанционное обучение, чтобы лететь только на экзамен. (Я долго думала о CFA, да и до сих пор думаю, но решила все-таки взять что-нибудь более профильное).

Award in Financial Planning в CII был замечательным вариантом, т.к. экзамен проводился в Москве, и дистанционное обучение было для международных финансовых консультантов (т.е. без региональной специфики).

Подписалась я на обучение в апреле 2011, учебник (он всего один) получила где-то в июне, а 4 или 5 октября сдавала экзамен.
Результат 72 балла (52 проходной). Не слишком высокий балл, но ожидала меньше. Мы с англичанами не всегда совпадали в ответах на вопросы (да и мой английский не fluent).

Дальше учиться в CII я смысла не увидела (зачем мне углубляться в реалии пенсионных и страховых программ Великобритании). Членство в CII через год не продлила.

Основные выводы из 3-х месячного штудирования учебника я сделала следующие:

  • то, что у нас на интуитивном уровне, у них формализовано (поэтому польза от обучения была);
  • я больше не беру жителей Великобритании в клиенты (компетенций на местном уровне у меня явно не хватает).

Еще была найдена куча полезных мелочей. Например, порадовалась, что у меня с англичанами совпадают взгляды на профессиональную этику.
В общем, больше училась для знаний, чем для корочки.

Кстати, о знаниях: у меня будет вебинар по зарубежным инвестициям. Чем он будет отличаться от проведенного в октябре очного семинара я напишу отдельно. А пока вы можете помочь мне сделать его лучше: ответы на какие вопросы вы хотели бы услышать?

Запись опубликована в рубрике Обучение. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

2 комментария: Как я стала финансовым консультантом с международной квалификацией

  1. Николай говорит:

    Здравствуйте, Нина! Очень рад, что будет проводиться такой вебинар. Давно ждал.
    Я бы очень хотел узнать сам механизм работы с зарубежным брокером: платформа, заявки, какие подводные камни могут быть (доп. комиссии, затраты и т.п.), какой уровень знания языка должен быть?
    В каких случаях выгодно инвестирование зарубежом через брокера, а в каких через страховую компанию: плюсы и минусы?
    Налогообложение доходов, полученных зарубежом, декларирование, взаимоотношения с налоговой?
    Механизм ввода и вывода средств с зарубежных брокерских счетов?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Яндекс.Метрика