Что происходит на свете? — А просто январь.
Просто январь, вы считаете? — Да, я считаю!
Мое вольное изложение Левитанского.
Итак, я считаю. Январь — это не только начало нового года, но и окончание старого. Значит нужно смотреть портфели, считать доходности, проводить ребалансировку, писать отчеты. Желающим.
Кто-то забывает меня на пару-тройку лет, с кем-то мы исправно делаем отчеты каждый год.
В ежемесячном пополнении есть свои плюсы — нет больших перекосов по рыночному риску при ребалансировке «чуть реже чем раз в год» (исключая редких моментов, например, из разряда «Шеф! Все пропало!»).
С легкой руки отчетов выясняется о забытых фондах и о неподключенных планах по реинвестированию дивидендов (кстати, DRIP все еще можно подключить в Ameritrade).
Отчеты же напоминают о комиссиях и сборах (особенно тем, кто приостановил или уменьшил взносы в программы unit-linked).
А как закончился прошлый год для Вашего инвестиционного портфеля?
P.S. На июль… Подумала и поставила в календарь задачу о пересмотре своего портфеля.
Записаться на мой вебинар по инвестициям за рубежом.
Узнать и записаться на вебинары по инвестиционному портфелю и инвестиционному плану Сергея Спирина.