Нина Донина

Ваш финансовый консультант

Беседы о деньгах
с Ниной Дониной

Январские будни

Что происходит на свете? — А просто январь.
Просто январь, вы считаете? — Да, я считаю!
Мое вольное изложение Левитанского.

Итак, я считаю. Январь — это не только начало нового года, но и окончание старого. Значит нужно смотреть портфели, считать доходности, проводить ребалансировку, писать отчеты. Желающим.

Кто-то забывает меня на пару-тройку лет, с кем-то мы исправно делаем отчеты каждый год.

В ежемесячном пополнении есть свои плюсы — нет больших перекосов по рыночному риску при ребалансировке «чуть реже чем раз в год» (исключая редких моментов, например, из разряда «Шеф! Все пропало!»).

С легкой руки отчетов выясняется о забытых фондах и о неподключенных планах по реинвестированию дивидендов (кстати, DRIP все еще можно подключить в Ameritrade).

Отчеты же напоминают о комиссиях и сборах (особенно тем, кто приостановил или уменьшил взносы в программы unit-linked).

А как закончился прошлый год для Вашего инвестиционного портфеля?

P.S. На июль… Подумала и поставила в календарь задачу о пересмотре своего портфеля.


Записаться на мой вебинар по инвестициям за рубежом.

Узнать и записаться на вебинары по инвестиционному портфелю и инвестиционному плану Сергея Спирина.

Запись опубликована в рубрике Обучение, Работа, Финансовое планирование. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Яндекс.Метрика