- Категория: Типовые стратегии
Обязательны все поля кроме поля "Подробности"
Сбалансированная стратегия с ежемесячным пополнением
Типовые инвестиционные стратегииОбщее описание
Портфель
Доходность
Как инвестировать ?

- Инвестиции на зарубежных рынках;
- Автоматизировать процесс инвестирования;
- Накопить необходимый капитал на любую финансовую цель
- обучение детей;
- покупка недвижимости;
- получение пассивного дохода на пенсии;
- …и т.п.
- Инструменты: взаимные фонды, приобретаемые в рамках полиса unit-linked
- Рекомендуемый горизонт инвестирования: от 10 лет
- Ежемесячный взнос: 1 250 1 долларов США
- Валюта: доллар США
- Прогнозируемая доходность портфеля: 8-10% годовых (см. прошлую расчётную доходность портфеля)
- Риск портфеля: умеренный (средний)
- Волатильность портфеля 2: 17,6%
2 Волатильность рассчитана за 5-летний период при единовременных инвестициях.
- Ликвидность программы ограничена. Взносы, внесённые в начале (за 1-2 года) можно забрать только после окончания программы.
- Выбор фондов обусловлен списком, предлагаемым страховой компанией.
- Международная диверсификация активов инвестора;
- Портфель фондов подобран для инвестора готового к инвестициям со средним риском;
- Ежемесячное инвестирование позволяет сгладить вход на фондовый рынок, а так же инвестировать с дохода, не накапливая капитал предварительно;
- Автоматизация инвестирования через списание взносов с банковской карты;
- Чёткая процедура наследования;
- Защита капитала от претензий третьих лиц;
- Налоговая эффективность;
№ | Наименование фонда | Валюта | Риск | Доля |
---|---|---|---|---|
1 | Фонд глобальных облигаций | USD | Консервативный | 20% |
2 | Глобальный фонд сбалансированной стратегии | USD | Умеренный | 20% |
3 | Фонд акций крупных компаний США | USD | Умеренный | 15% |
4 | Фонд глобальных акций | EUR | Умеренный | 15% |
5 | Фонд акций развивающихся рынков | USD | Агрессивный | 10% |
6 | Фонд европейской недвижимости | EUR | Агрессивный | 10% |
7 | Фонд акций Восточной Европы | EUR | Агрессивный | 10% |





Вложения в стратегию с сентября 2009 г. по август 2014 г. ежемесячных взносов в размере $1250.
Инвестировано: $75 000. Капитал на сентябрь 2014 г.: $91 021.
Доходность: 7,67%

7,67%
Если вся сумма $75 000 инвестирована сразу в сентябре 2009 г., то капитал на сентябрь 2014 г. составит $116 247.
Доходность: 9,15%

9,15%
Вложения в стратегию с сентября 2011 г. по август 2014 г. ежемесячных взносов в размере $1250.
Инвестировано: $45 000. Капитал на сентябрь 2014 г.: $54 226.
Доходность: 12,47%

12,47%
Если вся сумма $45 000 инвестирована сразу в сентябре 2011 г., то капитал на сентябрь 2014 г. составит $59 120.
Доходность: 9,51%

9,51%
Вложения в стратегию с сентября 2013 г. по август 2014 г. ежемесячных взносов в размере $1250.
Инвестировано: $15 000. Капитал на сентябрь 2014 г.: $17 433.
Доходность: 31,17%

31,17%
Если вся сумма $15 000 инвестирована сразу в сентябре 2013 г., то капитал на сентябрь 2014 г. составит $17 296.
Доходность: 15,3%

15,3%
В связи с наличием дополнительного бонусного взноса данные о годовой доходности периодических инвестиций сильно искажены. На больших сроках наличие бонусного взноса нивелируется комиссиями программы.
Оставить заявку
В ответ на запрос Вам по электронной почте придёт описание программы и Вы сможете задать интересующие Вас вопросы. Отправить!

Подготовить документы
На этом этапе Вам надо будет заполнить заявление на программу и подготовить документы подтверждающие личность, адрес и доходы.
Полный список необходимых документов высылается после заявки.

Подписать заявление на открытие программы
После подписания документы направляются в страховую компанию.
Рассмотрение и принятие решения об открытии программы занимает от 2-х до 4-х недель.