Нина Донина

Ваш финансовый консультант

Заказать стратегию

Обязательны все поля кроме поля "Подробности"

Агрессивная стратегия с ежемесячным пополнением

Типовые инвестиционные стратегии

  • Общее описание

  • Портфель

  • Доходность

  • Как инвестировать ?

Цель
  •  Инвестиции на зарубежных рынках;
  •  Автоматизировать процесс инвестирования;
  •  Накопить необходимый капитал на любую финансовую цель:
    •  обучение детей;
    •  покупка недвижимости;
    •  получение пассивного дохода на пенсии;
    •  …и т.п.
  Пример посчитан для ежемесячных взносов в размере $1250 в течение 15-ти лет. Доходность для расчёта взята 12% годовых.

  •  Инструменты: взаимные фонды, приобретаемые в рамках полиса unit-linked
  •  Рекомендуемый горизонт инвестирования: от 15 лет
  •  Ежемесячный взнос: 1 250 1 долларов США
  •  Валюта: доллар США
  •  Прогнозируемая доходность портфеля: 12-15% годовых (см. прошлую расчётную доходность портфеля)
  •  Риск портфеля: агрессивный (выше среднего)
  •  Волатильность портфеля 2: 19,51%

  Данный размер взноса даёт максимальные бонусы по программе. Можно снизить взнос до 500 долларов США.
Волатильность рассчитана за 5-летний период при единовременных инвестициях.

  •  Ликвидность программы ограничена. Взносы, внесённые в начале (за 1-2 года) можно забрать только после окончания программы.
  •  Выбор фондов обусловлен списком, предлагаемым страховой компанией.

  •  Международная диверсификация активов инвестора;
  •  Портфель фондов подобран для инвестора готового к инвестициям с высоким риском;
  •  Ежемесячное инвестирование позволяет сгладить вход на фондовый рынок, а также инвестировать с дохода, не накапливая капитал предварительно;
  •  Автоматизация инвестирования через списание взносов с банковской карты;
  •  Чёткая процедура наследования;
  •  Защита капитала от претензий третьих лиц;
  •  Налоговая эффективность;


Наименование фонда Валюта Риск Доля
1 Фонд корпоративных облигаций EUR Консервативный 10%
2 Фонд облигаций развивающихся стран USD Умеренный 15%
3 Фонд глобальных акций USD Умеренный 20%
4 Фонд дивидендных акций Азии USD Агрессивный 10%
5 Фонд акций небольших компаний США USD Агрессивный 10%
6 Фонд европейской недвижимости EUR Агрессивный 10%
7 Фонд акций Восточной Европы EUR Агрессивный 15%
8 Фонд акций Латинской Америки EUR Агрессивный 10%
Структура портфеля
Рыночный риск
Валютный риск
По регионам инвестирования
Категории инвестирования

Вложения в стратегию с сентября 2009 г. по август 2014 г. ежемесячных взносов в размере $1250.
Инвестировано: $75 000. Капитал на сентябрь 2014 г.: $87 887.
Доходность: 6,27%

5-летняя доходность накопительного портфеля

6,27%

Если вся сумма $75 000 инвестирована сразу в сентябре 2009 г., то капитал на сентябрь 2014 г. составит $115 340
Доходность: 8,98%

5-летняя доходность единовременных инвестиций

8,98%

  Доходность рассчитана исходя из открытых данных о стоимости, входящих в портфель фондов. При расчёте периодических инвестиций учтены комиссии и бонусы.

Вложения в стратегию с сентября 2011 г. по август 2014 г. ежемесячных взносов в размере $1250.
Инвестировано: $45 000. Капитал на сентябрь 2014 г.: $52 808.
Доходность: 10,65%

3-летняя доходность накопительного портфеля

10,65%

Если вся сумма $45 000 инвестирована сразу в сентябре 2011 г., то капитал на сентябрь 2014 г. составит $56 002.
Доходность: 7,56%

3-летняя доходность единовременных инвестиций

7,56%

  Доходность рассчитана исходя из открытых данных о стоимости, входящих в портфель фондов. При расчёте периодических инвестиций учтены комиссии и бонусы.

Вложения в стратегию с сентября 2013 г. по август 2014 г. ежемесячных взносов в размере $1250.
Инвестировано: $15 000. Капитал на март 2014 г.: $17 469.
Доходность: 31,64%

1-годовая доходность накопительного портфеля

31,64%

Если вся сумма $15 000 инвестирована сразу в сентябре 2013 г., то капитал на сентябрь 2014 г. составит $17 161.
Доходность: 14,4%

1-годовая доходность единовременных инвестиций

14,4%

  Доходность рассчитана исходя из открытых данных о стоимости, входящих в портфель фондов. При расчёте периодических инвестиций учтены комиссии и бонусы.
В связи с наличием дополнительного бонусного взноса данные о годовой доходности периодических инвестиций сильно искажены. На больших сроках наличие бонусного взноса нивелируется комиссиями программы.
 

Оставить заявку

В ответ на запрос Вам по электронной почте придёт описание программы и Вы сможете задать интересующие Вас вопросы. Отправить!

 

Подготовить документы

На этом этапе Вам надо будет заполнить заявление на программу и подготовить документы подтверждающие личность, адрес и доходы.
Полный список необходимых документов высылается после заявки.

 

Подписать заявление на открытие программы

После подписания документы направляются в страховую компанию.
Рассмотрение и принятие решения об открытии программы занимает от 2-х до 4-х недель.

Яндекс.Метрика