- Категория: Типовые стратегии
Обязательны все поля кроме поля "Подробности"
Агрессивная стратегия с ежемесячным пополнением
Типовые инвестиционные стратегииОбщее описание
Портфель
Доходность
Как инвестировать ?
- Инвестиции на зарубежных рынках;
- Автоматизировать процесс инвестирования;
- Накопить необходимый капитал на любую финансовую цель:
- обучение детей;
- покупка недвижимости;
- получение пассивного дохода на пенсии;
- …и т.п.
- Инструменты: взаимные фонды, приобретаемые в рамках полиса unit-linked
- Рекомендуемый горизонт инвестирования: от 15 лет
- Ежемесячный взнос: 1 250 1 долларов США
- Валюта: доллар США
- Прогнозируемая доходность портфеля: 12-15% годовых (см. прошлую расчётную доходность портфеля)
- Риск портфеля: агрессивный (выше среднего)
- Волатильность портфеля 2: 19,51%
2 Волатильность рассчитана за 5-летний период при единовременных инвестициях.
- Ликвидность программы ограничена. Взносы, внесённые в начале (за 1-2 года) можно забрать только после окончания программы.
- Выбор фондов обусловлен списком, предлагаемым страховой компанией.
- Международная диверсификация активов инвестора;
- Портфель фондов подобран для инвестора готового к инвестициям с высоким риском;
- Ежемесячное инвестирование позволяет сгладить вход на фондовый рынок, а также инвестировать с дохода, не накапливая капитал предварительно;
- Автоматизация инвестирования через списание взносов с банковской карты;
- Чёткая процедура наследования;
- Защита капитала от претензий третьих лиц;
- Налоговая эффективность;
№ | Наименование фонда | Валюта | Риск | Доля |
---|---|---|---|---|
1 | Фонд корпоративных облигаций | EUR | Консервативный | 10% |
2 | Фонд облигаций развивающихся стран | USD | Умеренный | 15% |
3 | Фонд глобальных акций | USD | Умеренный | 20% |
4 | Фонд дивидендных акций Азии | USD | Агрессивный | 10% |
5 | Фонд акций небольших компаний США | USD | Агрессивный | 10% |
6 | Фонд европейской недвижимости | EUR | Агрессивный | 10% |
7 | Фонд акций Восточной Европы | EUR | Агрессивный | 15% |
8 | Фонд акций Латинской Америки | EUR | Агрессивный | 10% |
Вложения в стратегию с сентября 2009 г. по август 2014 г. ежемесячных взносов в размере $1250.
Инвестировано: $75 000. Капитал на сентябрь 2014 г.: $87 887.
Доходность: 6,27%
6,27%
Если вся сумма $75 000 инвестирована сразу в сентябре 2009 г., то капитал на сентябрь 2014 г. составит $115 340
Доходность: 8,98%
8,98%
Вложения в стратегию с сентября 2011 г. по август 2014 г. ежемесячных взносов в размере $1250.
Инвестировано: $45 000. Капитал на сентябрь 2014 г.: $52 808.
Доходность: 10,65%
10,65%
Если вся сумма $45 000 инвестирована сразу в сентябре 2011 г., то капитал на сентябрь 2014 г. составит $56 002.
Доходность: 7,56%
7,56%
Вложения в стратегию с сентября 2013 г. по август 2014 г. ежемесячных взносов в размере $1250.
Инвестировано: $15 000. Капитал на март 2014 г.: $17 469.
Доходность: 31,64%
31,64%
Если вся сумма $15 000 инвестирована сразу в сентябре 2013 г., то капитал на сентябрь 2014 г. составит $17 161.
Доходность: 14,4%
14,4%
В связи с наличием дополнительного бонусного взноса данные о годовой доходности периодических инвестиций сильно искажены. На больших сроках наличие бонусного взноса нивелируется комиссиями программы.
Оставить заявку
В ответ на запрос Вам по электронной почте придёт описание программы и Вы сможете задать интересующие Вас вопросы. Отправить!
Подготовить документы
На этом этапе Вам надо будет заполнить заявление на программу и подготовить документы подтверждающие личность, адрес и доходы.
Полный список необходимых документов высылается после заявки.
Подписать заявление на открытие программы
После подписания документы направляются в страховую компанию.
Рассмотрение и принятие решения об открытии программы занимает от 2-х до 4-х недель.